Nube Capitorio は、市場、リスク、相関関係を継続的に処理して、ポートフォリオの調整を提案します。返品は 100% 保持されます。操作手数料はかかりません。
家計管理と職業上の義務の間で、ポートフォリオの見直し、ファンドの比較、手動でのポジションのリバランスが十分に注目されることはほとんどありません。一方、従来の管理手数料（通常は年間 1% ～ 2%）は、業績が横ばいの年でも資本から差し引かれます。
Nube Capitorio は運用手数料を排除し、手動監視をリアルタイムで市場データを分析する予測モデルに置き換え、厳密な分析を諦めることなく時間を節約します。
このプラットフォームは、予測モデル、リスク管理、自動実行を組み合わせて、市場状況の変化に応じて各ポートフォリオのエクスポージャーを調整します。
アルゴリズムは過去の系列データとマクロ経済データのパターンを特定し、行動する前に収益性とボラティリティのシナリオを推定します。
各ポートフォリオは、調整のたびに手動で承認する必要がなく、最初に定義されたリスクとリターンの関係を維持するために継続的に再計算されます。
このシステムは、過度の集中や資産間の相関関係の増加を検出し、リスクが損失として現実化する前にエクスポージャを削減します。
このプロセスは継続的に実行されるように設計されているため、ポートフォリオを目標に合わせて維持するために市場をレビューする必要はありません。
このシステムは価格、出来高、金融ニュース、マクロ経済変数を複数のソースから収集し、1 分間に数回更新します。
データは、ポートフォリオの現在の状態とユーザーが定義した目標プロファイルを比較するリスクとリターンのモデルを使用して処理されます。
モデルが関連する逸脱を検出すると、追加の手数料や手動による確認を待つことなく、24 時間いつでも調整を直接実行します。
資産管理に時間を費やすことなく、持続的な方法で富を構築しようとする人々に共通する 3 つのシナリオ。
日付がわかっている目標の場合、システムは期限が近づくにつれて、蓄積された資本の保全を優先して、不安定な資産へのエクスポージャーを段階的に減らします。
このエンジンは 10 年以上の期間にわたり、株式への幅広いエクスポージャーを維持し、データがリスク プロファイルとの不一致を示した場合にポジションのバランスを再調整します。
モデルが市場のストレスの兆候を検出すると、システムはヘッジ資産を組み込んでポートフォリオの総額への影響を制限します。
プラットフォームの技術的および法的運用について、商業的な言葉を使わずに直接回答します。
プラットフォームとカストディエンティティ間の接続には、金融業界標準の暗号化が使用されます。資産は、Nube Capitorio 分析エンジンから独立して、規制された保管機関に保管されたままになります。
データは、リスク プロファイルを計算し、ポートフォリオの推奨事項を生成するためにのみ使用されます。これらは、欧州連合で適用されるデータ保護フレームワークに従って、保管および実行業務以外の第三者と共有されることはありません。
Nube Capitorio のコスト構造は、アルゴリズムによって実行される演算量に依存しないため、演算ごとの手数料を削減できます。これは、ポートフォリオによって生成される総収益が完全にユーザーに相当することを意味します。
市場リスクを排除できるモデルはありません。このシステムは、収益性を保証するものではなく、エクスポージャーの分散と削減を通じて不利なシナリオの影響を制限するように設計されています。
アカウントを開設して、わずか数分でリスク プロファイルを定義します。分析エンジンは、ユーザーが日々の労力を費やすことなく、初日からポートフォリオの監視を開始します。
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